Đánh giá mức độ sẵn sàng IPO
Ba tuần để biết doanh nghiệp còn cách sàn chứng khoán bao xa, phải làm những việc gì, theo thứ tự nào, và mất bao lâu. Trước khi tiêu tiền cho một lộ trình IPO nhiều năm.
Khi nào cần dịch vụ này
Muốn lên sàn nhưng không biết bắt đầu từ đâu
Nghe nhiều lời khuyên khác nhau từ nhiều nguồn, mỗi người nói một kiểu, chưa có một danh sách việc phải làm được xếp theo thứ tự.
Không chắc báo cáo tài chính đã đủ chuẩn chưa
Báo cáo vẫn được kiểm toán hằng năm, nhưng chưa biết nó có chịu nổi soát xét của tổ chức tư vấn phát hành và cơ quan quản lý hay không.
Cấu trúc sở hữu còn chỗ chưa rõ ràng
Nhiều pháp nhân, có giao dịch với bên liên quan, có phần vốn đứng tên cá nhân. Chưa biết chỗ nào sẽ thành điểm vướng khi hồ sơ được xem xét.
Đã khởi động rồi dừng lại một lần
Từng thuê tư vấn, chi phí đã bỏ ra nhưng hồ sơ không tiến thêm, và tới giờ vẫn chưa rõ lý do thật sự là gì.
Phạm vi dịch vụ
- Rà soát điều kiện niêm yết theo quy định hiện hành tại thời điểm đánh giá
- Soát xét chất lượng báo cáo tài chính và hệ thống kế toán từ góc nhìn của bên sẽ thẩm định hồ sơ
- Rà soát cấu trúc sở hữu, quản trị công ty và giao dịch với bên liên quan
- Chấm điểm mức độ sẵn sàng theo sáu nhóm tiêu chí và xếp thứ tự việc phải làm
- Ước tính thời gian và chi phí chuẩn bị cho từng hạng mục
- Không thay thế vai trò của tổ chức tư vấn phát hành có chức năng
- Không bảo đảm hồ sơ sẽ được chấp thuận, kết quả đó thuộc cơ quan quản lý
- Không thực hiện kiểm toán, không phát hành ý kiến kiểm toán
- Không định giá doanh nghiệp có giá trị pháp lý, phần đó là dịch vụ riêng
Sáu nhóm tiêu chí được chấm điểm sẵn sàng
Doanh nghiệp hiếm khi vướng ở một chỗ duy nhất. Thường là vài nhóm cùng chưa đạt, và việc nào phải làm trước thì phụ thuộc thời gian mỗi việc cần, chứ không phụ thuộc việc nào dễ hơn.
Điều kiện pháp lý niêm yết
Vốn điều lệ, thời gian hoạt động, kết quả kinh doanh, tỷ lệ cổ phần tự do chuyển nhượng, điều kiện về cổ đông.
Chất lượng báo cáo tài chính
Đơn vị kiểm toán, ý kiến kiểm toán, các khoản mục trọng yếu, chính sách kế toán, số năm có báo cáo đạt chuẩn.
Cấu trúc sở hữu và pháp nhân
Sở hữu chéo, phần vốn đứng tên hộ, công ty con chưa hợp nhất, giao dịch với bên liên quan.
Quản trị công ty
Hội đồng quản trị, thành viên độc lập, ban kiểm soát, quy chế nội bộ, cơ chế công bố thông tin.
Câu chuyện đầu tư
Mô hình kinh doanh, biên lợi nhuận, động lực tăng trưởng, điều nhà đầu tư sẽ hỏi và doanh nghiệp trả lời ra sao.
Năng lực đội ngũ nội bộ
Bộ phận tài chính, pháp chế, quan hệ nhà đầu tư, ai sẽ chịu khối lượng công việc trong suốt quá trình.
Quy trình thực hiện
3 tuần, 5 bước
Rà soát điều kiện niêm yết theo quy định hiện hành
Soát xét chất lượng báo cáo tài chính và hệ thống kế toán
Rà soát cấu trúc sở hữu, quản trị công ty và giao dịch với bên liên quan
Chấm điểm sẵn sàng theo 6 nhóm tiêu chí, xác định việc phải làm
Trình bày lộ trình kèm ước tính thời gian và chi phí chuẩn bị
Nguồn lực và phương pháp
Phân bổ ngày công
Phương pháp và công cụ
Bảng kiểm điều kiện niêm yết, ma trận sẵn sàng IPO, so sánh với doanh nghiệp cùng ngành đã niêm yết
Bàn giao và nghiệm thu
01 báo cáo đánh giá sẵn sàng IPO. 01 danh sách việc phải làm theo thứ tự ưu tiên. 01 lộ trình thời gian.
Ban lãnh đạo xác nhận danh sách việc phải làm và chấp thuận lộ trình
Báo cáo tài chính 3 năm, điều lệ, danh sách cổ đông, hợp đồng với bên liên quan, cơ cấu tập đoàn
Các gói triển khai
Đơn vị đo: Theo mô tả từng gói bên phải
Rà soát trên hồ sơ, 1 buổi làm việc, báo cáo tóm tắt
Rà soát hồ sơ và phỏng vấn, báo cáo đầy đủ kèm lộ trình
Rà soát sâu kèm ước tính định giá sơ bộ và kịch bản thời điểm niêm yết
Tập đoàn nhiều pháp nhân, đánh giá theo từng công ty và hợp nhất
Câu hỏi thường gặp
Doanh nghiệp chúng tôi chưa chắc có lên sàn hay không, làm cái này có sớm quá không?
Không sớm. Phần lớn việc phải chuẩn bị cho IPO cũng là việc nên làm dù không lên sàn, như làm sạch báo cáo tài chính hay gỡ sở hữu chéo. Biết sớm thì có thêm thời gian, còn biết muộn thì phải làm gấp và tốn hơn.
Kết quả đánh giá nói chúng tôi chưa đủ điều kiện thì sao?
Đó là kết quả có giá trị nhất. Biết chưa đủ và biết chính xác thiếu gì thì tiết kiệm được nhiều năm và nhiều chi phí tư vấn so với việc khởi động rồi dừng giữa chừng.
Có khác gì so với thuê thẳng một công ty chứng khoán tư vấn?
Khác về thời điểm và về vai. Công ty chứng khoán vào cuộc khi doanh nghiệp đã gần đủ điều kiện và họ gắn với thương vụ. Đánh giá này làm trước đó, đứng ngoài, và nói thẳng cả khi kết luận là chưa nên làm.
Mất bao lâu và cần chúng tôi bỏ ra bao nhiêu thời gian?
Ba tuần. Doanh nghiệp cần cung cấp hồ sơ trong tuần đầu và dành khoảng ba buổi làm việc cho lãnh đạo tài chính và pháp chế. Gói ở mức rà soát hồ sơ thì nhẹ hơn, chỉ cần một buổi.
Thông tin tài chính của chúng tôi có an toàn không?
Ký thỏa thuận bảo mật trước khi nhận tài liệu. Hồ sơ được xử lý trong phạm vi đội dự án, không chia sẻ ra ngoài, và được bàn giao lại hoặc tiêu hủy khi kết thúc theo yêu cầu.
Trao đổi với chuyên viên tư vấn
Mỗi doanh nghiệp có xuất phát điểm khác nhau. Chúng tôi cần hiểu hiện trạng trước khi đề xuất giải pháp.
Dịch vụ liên quan
Anh chị cần tư vấn về
Chọn một hoặc nhiều nội dung.
Anh chị đang xem trang . FranchiseVN đã chọn sẵn nhóm liên quan, anh chị đổi được.
Anh chị chọn giúp ít nhất một nội dung.
Khi nào thuận tiện cho anh chị
Không bắt buộc. Chuyên viên sẽ chốt giờ cụ thể khi gọi.
Hình thức
Ngày thuận tiện (chọn tối đa 3 ngày)
Buổi
Lịch nhận từ ngày làm việc thứ ba trở đi, để chuyên viên kịp gọi xác nhận trước. Cần gấp hơn, anh chị gọi +84 357 988 588.
Thông tin liên hệ
Chuyên viên dùng thông tin này để gọi và gửi email xác nhận.
Thông tin chỉ dùng để FranchiseVN liên hệ anh chị về yêu cầu này.